顶吉智能锁:智能锁行业规模有望达到340.6亿元
近年来,政府大力推动人工智能产业发展,中国智能家居产业链布局不断加深,智能家居产品日益多样化,其中智能锁逐渐接入更多的生活场景中。截止到2018年,全国智能锁约有2000家企业,2800多个品牌。此外,有许多跨产业的巨头企业也开始入局智能锁行业,如海尔、联想、锤子等,随着行业的不断成熟,在2018年后出现并购现象的可能性不断增加,但垄断企业基本不会出现。智能家居联动时代的开启,也助力作为安全入口的智能门锁行业的发展。
目前我国智能门锁行业已形成较为清晰的产业链,上游主要包括处理器、生物识别、通信公司等;中游主要包括传统锁具厂商、互联网锁具厂商、家电电子厂商、安防巨头等;下游主要包括云平台、智能家居系统、渠道商及安装售后公司等。
行业规模快速扩展,智能锁渗透率提升空间大
全球智能锁销量快速增长,中国为主销区域之一。根据IoT合作伙伴计划联盟(IoTConnectivityAlliance,简称ICA联盟,是阿里巴巴联合物联网产业合作伙伴建立的物联网标准联盟)发布的《中国智能锁应用与发展白皮书2017》,2016年全球市场智能锁销量达到1100万套,其中,日本达到150万套,韩国达到170万套,欧美市场达到250万套,中国达到350万套,其他市场约200万套。预计2020年全球智能锁产业规模将达到5100万套。
中国智能锁渗透率低,日韩最高,欧美次之。从智能锁市场渗透率来看,日韩两国智能锁发展较早,在行业沉淀、发展形态和市场普及等方面比较成熟,渗透率较高,其中,2016年韩国智能锁渗透率高达80%,日本和欧美分别为40%和15%,而我国仅有3%,未来发展空间大。
中国智能锁行业高速发展,销售主要集中在工程与线下零售渠道。根据ICA联盟发布的《中国智能锁应用与发展白皮书2017》,2015年中国智能锁产销量为200万套,2016年约为350万套,2017年为700万套,2015至2017年,中国智能锁行业的年均复合增长率将近90%,预计2020年销量将超过3200万套。区域分布上,据易观发布的《中国智能门锁产业白皮书2017》,我国智能门锁销售集中于华东、华南区,分别占比45.7%和15.8%。
智能锁销售主要集中在房地产工程项目、线下零售、线上三大渠道。据易观《中国智能门锁产业白皮书2017》,目前我国智能门锁销售渠道主要依托线下零售渠道和工程渠道,分别占比50%和40%,线上渠道占比约为10%,其中B端工程、写字楼等方面需求量较大,主要得益于全国多个省市在精装修政策方面的落地,各大地产商出于提高房产附加值的考量,推动了智能锁市场需求量的提升。线上渠道目前所占比重相对较低,主要依靠京东、天猫、淘宝等平台销售。预计随着技术的发展、用户教育强化,智能门锁将逐步由B端市场向C端市场转移,在智能家居热潮的带动下,智能门锁市场将逐步走向成熟。
行业洗牌将加速,技术与渠道领先企业有望脱颖而出
消费升级推动智能家居产品需求提升,智能门锁的渗透率将提高。随着居民可支配收入的提升,消费升级将促进智能门锁行业的发展。根据国家统计局的数据,2018年我国人均GDP已经达到6.5万元。随着个人可支配收入的提高,居民消费逐渐从“生存型”转变为“享受型”,消费结构逐步升级。这一转变带来了对功能型、智能化产品的需求,由于这类产品的技术含量高,产品附加值较大,价格也因此较普通产品高,可进一步扩充智能门锁市场的市场规模。
根据相关报告预测,随着市场用户教育深化、消费升级加速等,我国2020年智能锁出厂价市场规模将有望达到340.6亿元,渗透率将达到19.75%。
行业洗牌将持续,C端市场将成为主要看点。智能锁具有非常广泛的市场潜力,但在行业兴起之初受技术瓶颈、市场推广瓶颈等限制,还难以形成刚需,一定程度上阻碍产业的发展。未来智能锁行业洗牌将持续,会有一批赶热点、技术能力不强、市场拓展不力的智能锁企业被淘汰出局;另一方面,智能家居领域相关的针对C端市场、开拓能力领先的专业智能锁企业有望脱颖而出。
中国智能锁在B端市场(如长短租公寓、酒店、民宿、高端精装房等)落地较早,据前瞻产业研究院《2018年中国智能门锁行业前景分析》数据,截至2018年6月,自如等大B端智能门锁渗透率达到了25%,大幅超过国内家庭智能门锁渗透率,小B端(非品牌公寓)智能门锁渗透率也有7%,也高于家庭智能门锁渗透率,整体公寓智能门锁渗透率为10%。品牌方面,一些工程商基本拥有指定的合作品牌,B端市场竞争格局基本形成。而C端智能锁市场仍处于普及推广阶段,预计随着B端市场对C端用户教育普及、互联网用户教育加速,以及C端消费升级自生而出的家居智能安防需求增加,C端市场有望在未来几年逐渐爆发。
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